Cuota de mercado de las OTA alrededor del mundo

El auge de las agencias de viajes en línea (OTA) es un claro ejemplo de la transformación digital de las empresas y la sociedad en los últimos 25 años. De hecho, las estadísticas de crecimiento de la industria de viajes también son muy favorables. Y eso es algo que las OTAs están aprovechando.

Según una investigación de PATA, las OTAs (desde gigantes como Booking.com, Expedia y Trip.com hasta unas 400empresas de viajes más pequeñas) han abarcado en un corto espacio de tiempo cerca del 40% del mercado de viajes global. Esto comprende hoteles, aerolíneas, paquetes turísticos, ferrocarriles y cruceros. Es fundamental saber cuántas personas viajan al año y quién gestiona sus viajes.

Hoy en día, las agencias de viajes online se han convertido en mercados digitales que conectan a los clientes B2B y B2C directamente con una gama completa de productos de viaje. De hecho, las OTA pueden ser vistas como un híbrido entre una plataforma de comercio electrónico y una agencia de viajes.

Es cierto que las OTA le han quitado una cuota del mercado a las agencias de viajes tradicionales. Sin embargo, no las han reemplazado del todo. En muchos mercados de viajes de todo el mundo, las OTAs y las agencias de viajes tradicionales coexisten porque desempeñan funciones diferentes.

Aparte, se prevé que muchas empresas turísticas (grupos hoteleros, operadores turísticos, atracciones para visitantes, etc.) usarán las OTA para un porcentaje de su distribución. Esto ocurrirá mientras utilizan las agencias de viajes tradicionales para segmentos específicos, grupos demográficos de mayor edad o grupos de consumidores que se sienten menos cómodos con la tecnología de viajes.

El mercado de las OTA en América del Norte

Estados Unidos es el mercado de viajes más grande del mundo, registrando 2,1 billones de dólares en 2019. Ese mismo año, el número de llegadas de turistas internacionales a los Estados Unidos llegó a casi 80 millones, esto después de ir en aumento durante más de una década.

Los dos gigantes de las agencias de viajes online, Expedia y Booking Holdings, continúan dominando en los Estados Unidos. Según Phocuswright, ambas representan el 92% del mercado de las OTA. Sin embargo, las reservas de las agencias de viajes online en Estados Unidos cayeron drásticamente en un 59% durante 2020, esto debido a la pandemia mundial.

El mercado de las OTA en Sudamérica

En América del Sur, los principales actores en el mercado de las OTAs son Despegar, BestDay.com y Price Travel. De hecho, las agencias de viajes online encabezan en Argentina la lista de consumidores que buscan vuelos y alojamiento. Y lo mismo ocurre en México en lo que a alojamiento se refiere.

Por otra parte, una encuesta de 2020 indica que los motores de búsqueda son el canal número uno a la hora de buscar vuelos en México, además de vuelos y alojamiento en Brasil.

Es cierto que Sudamérica se ha visto afectada de forma particular por la pandemia mundial. Sin embargo, se ha visto una tendencia positiva en el mercado de viajes en esta región. Y esto se debe al crecimiento continuo de la distribución en línea.

Otro factor determinante ha sido la expansión del acceso a Internet. Argentina cuenta con una tasa de penetración de Internet del 92%. Mientras, la penetración de Internet móvil en Méxicosaltó de 36% a 55 % en 2019, siendo solo superada por Uruguay en la región. Debido a esto, los ingresos por viajes online en América del Sur aumentaron en 2019.

El mercado de las OTA en Europa

Gráfico 1: Cuota de mercado de las OTA en Europa en 2019

Según datos de Statista, Booking.com es el grupo más grande en el mercado europeo de las OTA con una participación del 67,7% en 2019. En segundo y tercer lugar en cuanto a participación del mercado están Expedia y HRS, con 12,8% y 6,3% respectivamente.

Viendo las estadísticas por país, el mercado de viajes online del Reino Unido es el más grande de Europa. Además, según Phocuswright, la penetración de viajes online de este país está entre las más altas del mundo.

Comparando con Europa continental, las propias OTA tienen un papel menor en el mercado del Reino Unido. En el año 2020, la cuota de reservas directas de proveedores en línea del mercado total se mantuvo en el 51%. Mientras, la cuota de las agencias de viajes online aumentó un punto porcentual hasta el 18%.

En España la situación es diferente. Las OTA representaron el 29,9% del mercado de viajes en el país, convirtiéndolo en uno de los canales de distribución de reservas más populares de Europa. De hecho, España alberga varias OTA exitosas como el banco de camas B2B Hotelbeds, con sede en Palma de Mallorca, así como eDreams y Altrapálo , ambas con sede en Barcelona.

El mercado de las OTA en Asia y el Pacífico

Según Phocuswright, China tenía el segundo mercado OTA más grande del mundo en 2018 con $44,7 mil millones, quedando detrás de Estados Unidos ($77,1 mil millones). Además, el crecimiento del 27% que tuvo China en comparación con 2017 fue más de cuatro veces el de Estados Unidos.

Hoy en día, Trip.com(antes conocida como Ctrip) es la OTA más grande de China con una participación del 36,6% en el mercado de viajes online. En segundo lugar está Qunar (propiedad también del Grupo Trip.com) con una participación del 16,5%. El principal competidor del dominio de Trip.com es Fliggy. Esta OTA es propiedad de Alibaba, el gigante chino del e-commerce que es comparado a menudo con Amazon en Occidente. 

Hay que señalar que el mercado chino de las agencias de viajes online muestra una gama más competitiva de competidores. Esto difiere mucho si lo comparamos con el duopolio de Booking.com y Expedia que existe en otros lugares del mundo.

Gráfico 2: Agencias de viajes online populares en China

Si miramos fuera de China hacia otros países del este y sureste de Asia, veremos un panorama diferente. En Japón, las OTA líderes son MakeMyTrip, Rakuten y Recruit. Mientras, Traveloka es el jugador dominante en Indonesia.

Midiendo según el valor bruto de la mercancía, los mercados de viajes online más grandes de la región fuera de China son Tailandia (4.000 millones de dólares), Indonesia ($3.000 millones) y Vietnam ($3.000 millones). Esto según datos proporcionados por Statista.

Gráfico 3: Escala del mercado de viajes en línea de APAC por país (2020)

En la India, MakeMyTripes la agencia de viajes online líder del mercado. Si excluimos las cuatro principales OTA internacionales (Booking.com, Expedia, Airbnb y Agoda) que también operan con éxito en el mercado de viajes en línea de la India, el subcontinente tiene varias OTA locales retadoras. Tal es el caso de Cleartrip, Yatray Via.com.

¿Cuáles son las mejores agencias de viajes online del mundo?

Booking Holdings (oficialmente Priceline Group), la empresa propietaria de Booking.com, fue la  agencia de viajes online líder a nivel mundial en 2019. Sus ventas brutas fueron de 96.400 millones de dólares, mientras que su beneficio bruto de explotación (EBITDA) fue de 5.900 millones de dólares. Esto representa un 2% más que el año anterior.  

Gráfico 4: Reservas brutas de viajes en 2019

Como se mencionó antes, Booking Holdings y Expedia dominan el mercado global de OTA, especialmente en América del Norte y Europa.  Ambas compañías han logrado capturar la máxima participación de mercado a través de una serie de fusiones y adquisiciones que las han convertido en conglomerados de viajes. 

A continuación, presentamos una lista completa de las marcas que pertenecen y son operadas por Expedia Group y Booking Holdings.

Gráfico 5: Marcas propiedad de Expedia y Booking Holdings

Expedia Group	Booking Holdings
Expedia.com Hotels.com Vrbo Egencia Travelocity trivago HomeAway Orbitz hotwire wotif ebookers cheaptickets CarRentals.com Classic Vacations traveldoo Silverrail Tripadvisor	priceline.com agoda.com booking.com KAYAK Opentable.com rentalcars.com

Como negocios en línea independientes, de acuerdo a sus resultados de 2019, las cinco principales agencias de viajes online del mundo son:

1.  Booking.com ($15.07 mil millones)

2.  Expedia ($12.07 mil millones)

3.  Trip.com ($5.10 mil millones)

4.  Tripadvisor ($1.56 mil millones)

5.  Trivago ($0.84 mil millones)

Sin embargo, en términos de crecimiento de ingresos, el panorama fue diferente en 2019. Ese año, On The Beach lideró la lista de agencias con mayor aumento de ingresos:

1.  On The Beach (+41%)

2.  Lastminute (+20%)

3.  Trip.com (+12,3%)

4.  eDreams Odigeo (+8,2%)

5.  Expedia (+7,5%)

Obviamente, 2019 marca nuestro último año de «normalidad» antes que la pandemia de COVID-19 cambiará todo. Sin embargo, algunos datos de la industria de viajesmuestran que vamos a presenciar un resurgimiento. Para conocer más información al respecto, puedes consultar los podcasts de la industria de viajes. 

No pasará mucho tiempo antes de que podamos volver a disfrutar de los viajes como lo hacíamos hace un par de años. Y cuando eso ocurra, las OTA volverán a tener un papel importante en la mejora del servicio al cliente y en el avance de la innovación digital.